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——全国首单地方国企市场化债转股花落云锡

10月16日上午，尊龙凯时集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡公司”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）在北京签署《云锡控股 建设银行关于三个具体投资标的的投资意向协议》、《云锡控股 建设银行全面战略合作协议》及相关合作协议（以下简称“合作协议”）。

据双方签署的合作协议，云锡公司将获得建设银行首批注入的近50亿元资金，用于置换云锡公司部分高息负债资金及对公司所属关联公司和矿权进行投资。根据双方约定，此次合作协议所涉及的近50亿元资金将全部于年内落地，资金到位后，可降低公司资产负债率约8.28个百分点，此举将大幅降低公司的财务成本。

合作协议签署前，国家发改委财金司副司长孙学工、建行总行副行长庞秀生、建行总行债转股负责人、授信审批部副总经理张明合、建行云南分行行长高升亮与云南省国资委主任罗昭斌、云南省金融办主任李春晖、云锡公司董事长张涛、总经理李刚等进行了深入而富有成效的交谈，各方表达了加强合作的良好意愿。会谈结束后，孙学工、庞秀生、罗昭斌、李春晖、张涛等领导共同见证了签约仪式。

签约仪式上，建行总行债转股负责人、授信审批部副总经理张明合、云锡公司总经理李刚、副董事长、锡业股份总经理杨奕敏等相继签署有关合作协议。国家发改委、建行总行、建行云南省分行、建行建信信托、云锡公司以及信达证券、中信建设等有关人员参加签约仪式；人民日报、中央电视台、经济日报、金融时报、中国证券报等全国媒体以及云南日报、云南电视台等地方媒体共十多家媒体的记者采访报道了签约仪式。

此次合作协议的签署，是今年8月15日云锡公司与建设银行在昆明所签《关于降低云锡控股及下属关联企业杠杆率业务合作框架协议》的具体落地实施。根据该框架合作协议，建设银行及（或）其关联方以权益投资等多种方式向云锡公司及（或）其关联方提供金额约为100亿元的资金支持，除去此次的50亿元资金投入之外，建设银行还将根据具体情况向云锡公司及（或）其关联方提供总额为50亿元的后续资金支持。

云锡公司与建设银行的相关合作协议，是严格按照市场化、法制化的原则，双方经过友好协商，在自愿、平等和诚信的基础上，最终达成的合作协议。双方一系列合作协议的签署，也使云锡公司在此轮市场化债转股中拔得了头筹，成为全国首例实施债转股的地方国有企业。

根据双方所签协议，由建设银行吸纳社会资本设立基金投资云锡控股及其下属关联企业，主要用于归还云锡公司银行贷款等有息负债，从而降低云锡公司资产负债率和财务成本，增强其资本实力，有效防范债务风险，增强企业中长期发展后劲，同时促进云锡公司进一步完善现代企业制度，全面提高生产经营能力及进行产业转型升级和产业产品结构的优化布局，提高发展的质量及效益，使投资人更好分享企业成长发展的成果。

媒体记者现场提问

 云南省国资委主任罗昭斌接受云南电视台记者采访

张涛董事长接受云南电视台记者采访

为加快推进“三去一降一补”工作，今年年初，云锡公司在云南省国资委的关心和支持下，积极向中国人民银行、建设银行总行等金融机构汇报企业改革发展和推动供给侧改革工作情况，得到了国家有关部委的肯定与支持。

建设银行选择云锡控股公司作为投资对象，绝非偶然，在相关合作协议签署之前，双方进行了多次沟通和交流。建设银行在充分掌握了云锡公司目前的生产经营状况、资源储备情况及未来发展战略之后，为了帮助企业更好发展，实现双赢或多赢的局面，同云锡公司达成了一系列合作意向，最终促成了此次市场化债转股的落地实施。

中央电视台、云南电视台现场报道

云锡公司与建设银行签署战略合作协议，实现经济去杠杆、市场化债转股意义重大、影响深远，对于公司未来发展具有较好的保障和促进作用。有利于增强云锡公司的资本实力，防范债务风险；有利于帮助云锡公司降本增效，增强竞争力；有利于推动云锡股权多元化，完善现代企业制度。作为云南省属企业中首家实施债转股的企业，此举具有重要的现实意义和示范效应。

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责任编辑：杨雪峰  徐晓洁